Depotwechselservice - fino digital
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Depotwechselservice

Depotübertrag in unter 5 Minuten

Depot-
wechselservice

Depotübertrag in unter 5 Minuten

Automatisches Befüllen

Ihre Kunden müssen weder Wertpapiernamen noch ISIN angeben. Alles passiert vollautomatisch mittels eines Logins.

Wertpapiercheck

Entsprechen die Wertpapiere des Kunden auch dem Anlageuniversum des neuen Depots? Genau das prüfen wir und helfen dem Kunden weiter.

Vereinfachter Prozess

Nehmen Sie Ihren Kunden die Hürde einen komplexen Wechsels! Durch Ausfüllhilfen und einfachem Prozess wird Ihr Kunde an die Hand genommen.

Vollautomatisch alle Positionen auf das neue Depot übertragen

Der fino Depotwechselservice identifiziert alle im bestehenden Depot gelagerten Positionen, etwa ISIN/WKN, der Wertpapiername und zusätzlich der aktuelle Kurswert. Endkunden werden über die verschiedenen rechtlichen Folgen informiert und können direkt den Wechsel per digitaler Unterschrift veranlassen.

1.

Identifizierung von Positionen

fino identifiziert mit dem Login automatisch die bestehenden Depots und Positionen.

2.

Kündigung

Wir identifizieren aus den Kontoumsätzen automatisch alle relevanten Zahlungspartner.

3.

Übersicht

Kunde erhält Übersicht, unterschreibt und schließt den Depotwechsel mit einem einfachen Klick ab.

Features

Unsere Features für ein unverwechselbares Kundenerlebnis

Flexible Integration

Einfache Integration in der Filiale, als App und Webversion, im Kontowechselservice eingebunden oder im bestehenden Online-Banking möglich.

Alle steuerrechtlichen Szenarien

Der Depotwechsel enthält alle Anwendungsfälle (alle Übertragsarten, mehrere Depotinhaber,…) und berücksichtigt somit jeden Einzelfall.

Und noch viel mehr

Depot-Kündigung, digitale Unterschrift, Upload-Funktion und Versand des generierten Formulars. Wir passen den Depotwechsel an Ihre Wünsche an.

Der Depotwechselservice bei der Wüstenrot

Erfahren Sie mehr über den konkreten Mehrwert unserer Lösung im Falle der Wüstenrot.

Sie haben Fragen zum Depotwechselservice?

Gerne beantworte ich Ihre Fragen rund um den digitalen Depotwechselservice

Fabian Schnoor
Email: fjs@fino.digital
Telefon: (+49) 561 / 474 5 24 – 0