Depotwechsel­service

Depotübertrag in unter 5 Minuten

Icon eines Gehirns

Automatisches Befüllen

Ihre Kunden müssen weder Wertpapiernamen noch ISIN angeben. Alles passiert vollautomatisch mittels eines Logins.

Icon in Form von Dokumenten

Wertpapiercheck

Entsprechen die Wertpapiere des Kunden auch dem Anlageuniversum des neuen Depots? Genau das prüfen wir und helfen dem Kunden weiter.

fino Pfeil für fino Kultur

Vereinfachter Prozess

Nehmen Sie Ihren Kunden die Hürde einen komplexen Wechsels! Durch Ausfüllhilfen und einfachem Prozess wird Ihr Kunde an die Hand genommen.

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Wertpapiercheck

Entsprechen die Wertpapiere des Kunden auch dem Anlageuniversum des neuen Depots? Genau das prüfen wir und helfen dem Kunden weiter.

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Vereinfachter Prozess

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Vollautomatisch alle Positionen auf das neue Depot übertragen

Der fino Depotwechselservice identifiziert alle im bestehenden Depot gelagerten Positionen, etwa ISIN/WKN, der Wertpapiername und zusätzlich der aktuelle Kurswert. Endkunden werden über die verschiedenen rechtlichen Folgen informiert und können direkt den Wechsel per digitaler Unterschrift veranlassen.

Depotwechsel mobiler Mockup

1.

Identifizierung von Positionen

fino identifiziert mit dem Login automatisch die bestehenden Depots und Positionen.

2.

Kündigung

Wir identifizieren aus den Kontoumsätzen automatisch alle relevanten Zahlungspartner.

3.

Übersicht

Kunde erhält Übersicht, unterschreibt und schließt den Depotwechsel mit einem einfachen Klick ab.

Features

Unsere Features für ein unverwechselbares Kundenerlebnis

Icon Smartphone und Laptop

Flexible Integration

Einfache Integration in der Filiale, als App und Webversion, im Kontowechselservice eingebunden oder im bestehenden Online-Banking möglich.

Icon in Form von Dokumenten

Alle steuerrechtlichen Szenarien

Der Depotwechsel enthält alle Anwendungsfälle (alle Übertragsarten, mehrere Depotinhaber,…) und berücksichtigt somit jeden Einzelfall.

Icon in Form von Geldscheinen

Und noch viel mehr

Depot-Kündigung, digitale Unterschrift, Upload-Funktion und Versand des generierten Formulars. Wir passen den Depotwechsel an Ihre Wünsche an.

Der Depotwechselservice bei der Wüstenrot

Erfahren Sie mehr über den konkreten Mehrwert unserer Lösung im Falle der Wüstenrot.

Wüstenrot Mockup zum Depotwechsel

Sie haben Fragen zum Depotwechselservice?

Gerne beantworte ich Ihre Fragen rund um den digitalen Depotwechselservice

EVa Berger Schwarzweiß als Kontakt für Kontowechsel-Business-Fragen