Depotwechsel – schnell, einfach, unkompliziert

Depotwechsel Screenshot auf Laptop

Depotwechsel – schnell, einfach, unkompliziert

Seit kurzem ist der vollautomatisierte Depotwechsel online!

Gründe für den Bankwechsel gibt es viele – leider auch viele Hürden! Wie sieht es mit Ihren Kunden aus? Vielleicht sind diese durch die vielen Optionen im Formular verunsichert, kennen Ihre Optionen nicht oder fragen sich nach den rechtlichen Folgen.

fino bietet ihnen die Lösung: Der intelligente Depotwechsel. Egal ob im Kontowechsel integriert oder als standalone Web-, Mobile- und App-Lösung. Bankkunden können mit nur wenigen Schritten ihr komplettes Depot umziehen. Der Depotwechselservice identifiziert alle im bestehenden Depot gelagerten Positionen, dort werden direkt alle relevanten Informationen der verschiedenen Positionen angezeigt, etwa wie die ISIN/WKN, der Wertpapiername und der aktuelle Kurswert. Zusätzlich hat der Kunde die Möglichkeit mehrere Einstellungen bezüglich seines bisherigen Depots vorzunehmen, z.B. den Freistellungsauftrag zu löschen, das Altdepot zu kündigen, Bruchstücke verkaufen zu lassen und vieles mehr. In vier einfachen Schritten wird der Nutzer durch das Verfahren geleitet und erhält zum Schluss ein generiertes Formular mit allen für den Wechsel relevanten Informationen. Die Bank hat die Wahl: Hier kann der Kunde digital unterschreiben und fino versendet das Depotwechselformular oder der Kunde druckt das Formular aus und versendet es unterschrieben an die Altbank – und der Wechsel ist durchgeführt.

Noch kein Depot bei der neuen Bank? Kein Problem! Wir leiten den Bankkunden direkt zur Depoteröffnung, wo er sich ein neues Depot eröffnen kann und im Anschluss kann der Wechsel fortgesetzt werden.

Weitere Key-Features:

  • Durchführbar in unter 5 Minuten
  • Kein Medienbruch für Bankkunde
  • Berücksichtigung aller Sonderfälle (Schenkung, Erbschaft etc.)
  • Prozess ist komplett papierlos
  • Sowohl unterwegs als auch in der Filiale möglich
  • Gültig durch digitale Unterschrift

Ihre Anwendung – Ihr Design
Sie haben die Wahl! Ob als White-Label-Lösung mit Ihrem persönlichen Look and Feel, einem fino Brand bzw. Co-Brand. Bei uns bleiben keine Wünsche offen.

Nähere Infos gibt es auf unserer Produkt-Seite